专精特新小巨人企业洞察分析报告

　　2023年7月14日各级工业和信息化部门陆续发布第五批专精特新小巨人企业以及第二批专精特新小巨人复审通过名单，第五批专精特新小巨人企业申报推荐17000家，通过3793家，累计培育12192家;第二批专精特新小巨人企业需要复审1744家，通过复审1079家。全国中小企业已经掀起走专、精、特、新培育路线的新风潮。

　　专精特新指具有“专业化”、“精细化”、“特色化”、“新颖化”特征的企业，专精特新小巨人企业是那些位于产业基础核心领域、产业链关键环节，创新能力突出、掌握核心技术、细分市场占有率高、质量效益好的优质中小企业，是工业和信息化部培育优质中小企业，助力实现产业基础高级化和产业链现代化的重要一环。

一、专精特新小巨人企业发展环境

　　在《关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知》中得知，到2025前中央计划安排累计资金至少100亿元奖补专精特新小巨人企业，各级中小企业管理部门统筹管理，促进中小企业走专精特新发展路线。

　　2021年，中央印发《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》，明确提出完善金融财政和人才政策的十条意见;同年11月中央又出台《为“专精特新”中小企业办实事清单》，在金融、财税、数字化转型、产业协同等十大方面提出31项具体措施。同年，北京证券交易所正式在北京市西城区金融街开市，北交所成为专精特新企业上市融资的新渠道，随后“专精特新企业贷款”业务在各大金融机构陆续推出，极大解决了中小企业融资难、发展慢的难题。

　　2022年专精特新一词被首次写入政府工作报告，培育专精特新企业已经成为国家发展战略规划。同年6月，工信部印发《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》，办法中明确了梯度培育路线为：创新型中小企业-专精特新中小企业-专精特新小巨人企业，统一了全国专精特新梯度培育标准;同年10月，国家知识产权局颁发《关于知识产权助力专精特新中小企业发展的若干措施》，在知识产权层面为专精特新企业做好扎实服务工作。

二、成为专精特新小巨人企业意义

　　1.推动产业升级：专精特新小巨人通过技术创新和产品升级，引领行业进步，推动整个产业向更高端、更具竞争力的方向发展。专精特新小巨人成功经验可以为其他企业提供借鉴和参考，促进整个行业的提升和升级。

　　2.促进就业和经济增长：专精特新小巨人的崛起意味着更多的就业机会和经济增长点。在业务快速发展的同时，也会带动相关产业链上下游的发展，形成良性循环，为社会创造更多的价值和财富。

　　3.优化营商环境：专精特新小巨人的涌现需要良好的营商环境和政策支持。政府在制定相关政策时会注重创新创业的支持，提供更加便利的政策和服务，为专精特新小巨人的成长提供有力支持。

三、全国专精特新小巨人发展趋势

　　(一)全国专精特新小巨人数量

　　2019年国家级专精特新小巨人培育计划正式实施以来，工信部已分5批累计公示14184家专精特新“小巨人”企业，目前全国专精特新小巨人企业共计12192家，超过了《“十四五”促进中小企业发展规划》提出的1万家专精特新小巨人企业的目标数量，提前完成任务目标，小巨人企业培育计划已初见成效。其中第一批入选公示248家，第二批入选公示1744家，第三批入选公示2930家。随着《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》对专精特新小巨人企业认定标准进行了进一步明晰，第四批入围的专精特新小巨人企业数量大幅提质扩容，4512家入选公示。2023年第五批专精特新小巨人公示数量进一步增加，4750家企业进入公示名单。这是因为一方面新的认定标准放低了市占率要求及创新企业申报的门槛。例如，在特色化指标上，“主导产品在全国细分市场占有率达到10%以上”代替了“主导产品在细分市场占有率位于全省前3位”;在创新能力指标上，《办法》中新增了创新直通条件，满足一项即可直通，对于科技创新效果显著而营业收入不能达到一般标准的中小企业申报更为有利。另一方面，新版认定标准更加细致、认定维度更加清晰，评定程序有据可依，有助于提升申报及评选效率。2023年最新申报条件中又增加企业研发机构可以提供自证材料，加之专精特新优惠政策得到进一步宣贯，引发了专精特新小巨人企业认定热潮。

　　(二)专精特新小巨人申报通过率

　　专精特新小巨人企业认定需要各省(市)级中小企业主管部门进行审核推荐，工业和信息化部组织对被推荐企业进行审核、抽查和公示。截止2023年，各省(市)级有关部门累计推荐37000家左右企业，工信部累计审核公示11051家企业，通过率29.87%。2021年第三批专精特新小巨人推荐8000家左右，通过认定2930家，通过率36.63%。2022年第四批专精特新小巨人推荐12000家，比上一家增加50%，主要是由于《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》的出台，各地明确了专精特新小巨人企业申报标准并且降低了申报条件。第四批申报通过率基本与2021年相同，在36.07%左右。2023年全国共计推荐数量为17000家左右，工信部认定通过3793家，通过率为22.31%，通过率与上年相比下降38%。

　　工信部明确提出到2025年培育专精特新小巨人1万家左右，截止2022年已经培育9196家，全国专精特新小巨人企业数量已接近饱和，造成企业申报2023年专精特新小巨人难度变高。申报通过率陡然下降的主要原因有企业不符合制造业核心基础零部件、元器件、关键软件、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础;或不符合制造强国战略十大重点产业领域;或不属于网络强国建设的信息基础设施、关键核心技术、网络安全、数据安全等领域;企业在细分市场排名没有占据前三位，同细分领域有更强的企业通过专精特新小巨人企业认定;

　　(三)专精特新小巨人复审

　　专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业有效期为三年，每次到期后由认定部门组织复核(含实地抽查)，复核通过的，有效期延长三年。2022年工信部开展第一批复审工作，第一批企业需要复审248家，通过复审155家，通过率62.5%。2023年工信部第二批专精特新小巨人需复审企业1744家，通过复审1079家，通过率61.87%。与专精特新小巨人初次申报相比，复审通过率大幅提高。

四、全国专精特新小巨人企业分布
　　从全国各省(市)专精特新小巨人分布数量来看，东部地区明显高于西部地区，南部地区明显高于北方地区。其中江苏省拥有专精特新小巨人企业数量1474家，首次超过浙江省1435家，广东省(含深圳)排名第二，共计1466家。江苏省、广东省、浙江省超出其他地区的数量较大，三个省份合计数量占全国专精特新小巨人数量的35.88%。

　　排名前十的省份有江苏省、广东省、浙江省、山东省、北京市、上海市、湖北省、安徽省、湖南省、四川省，占全国专精特新小巨人数量的74.6%。前十名省(市)地区中，沿海城市小巨人企业数量占全国小巨人数量的50.02%，占排名前十地区小巨人数量的67.1%。排名最后10位省份分别是西藏、海南、青海、宁夏、内蒙古、甘肃、黑龙江、新疆、吉林和贵州，主要集中在东北、西部地区。这种“分布不均”的特点与我国区域经济建设整体不平衡的特点是一致的。

　　浙江省、江苏省、广东省专精特新小巨人数量历年来远高于其他地区，这与这三个省份和地区的经济水平有较强的关联。浙江省2019年至2022年专精特新小巨人公示数量每年呈现增长趋势，且位居全国第一，2023年公示507家，首次出现下滑趋势，下滑18.1%。也是这三个省份中唯一出现下滑的省份;江苏省2022年之前始终保持稳定增长，但增长数量低于广东省、浙江省，2023年增长数量首次超越广东、浙江，达到868家，比上年增长40.2%。广东省专精特新小巨人增长稳定，2022家通过435家，2023年通过717家，位于全省第二名。

　　当前阶段，我国正由制造大国向制造强国迈进，而专精特新“小巨人”企业是产业链创新链的关键环节。作为中小企业群体的“领头羊”，其在推动制造业高端化、智能化、绿色化发展等维度作用越发彰显。在这一领域，经济最为活跃的长三角和珠三角区域自然是重中之重。从第五批专精特新小巨人企业分布来看，长三角1804家，珠三角717家，合计占据全国近六成份额。

　　从第三批专精特新“小巨人”企业到第五批专精特新“小巨人”企业，长三角地区从1261家增长至4645家，增长2.4倍;珠三角从433家增长至1611家，增长2.6倍。从数量上看差距仍然悬殊，但是增长态势上却都保持高速增长。(长三角、珠三角专精特新小巨人数据包含第一批、第二批复审公示数据)

　　在公布的第五批公示名单中，除江苏、广东地区外，四川、上海、河北、天津表现抢眼，排名变化明显。例如四川属于新的前十名，排名第十。上海超越安徽，排名由第7位上升至第6位。在第四批中排名第十的河南，这次被挤出了前十名，排在第12位。之后，河北、天津的排名分别从第12位跃升至第11位、第17位跃升至第15位。河北、天津、江西、重庆、河南5个省级地区，专精特新“小巨人”企业已达50至100家。

五、专精特新小巨人行业领域分布

　　通过企查查平台查询专精特新小巨人企业行业大类，可以看出专精特新小巨人企业主要分布在机械制造、电子设备及计算机硬件、化工、商贸服务、科学研究和技术服务、电力设备等行业领域。教育、文娱传媒、燃气、市政环卫、电信服务、广播电视传输服务机设备、石油石化、交通运输、多元金融、农牧渔等行业数量较少，这和非专精特新重点支持领域以及行业公司数量规模有关系。(专精特新小巨人行业领域占比图均截取排名前十行业)

　　全国专精特新小巨人企业中机械制造数量1216家，占比27.79%，远高于排名第二的电子设备及计算机硬件行业的497家，比第二、第三、第四行业领域企业的总和还多。这符合国家“制造强国”战略规划，突显出国家制造业，尤其是器械制造业的发展水平;从2021年、2022年、2023年全国专精特新小巨人行业领域占比图可以看出，近两年通过认定的行业占比变化不大，公示名单中各领域占比稳定，重点支持领域较为明显。

　　值得注意的是化工行业在2022年第四批公示名单中排名第三，共计139家，占比9.17%，在第五批名单中排名第五，共计142家，占比6.79%，与上年相比下滑26%。科学研究和技术服务业从第四批占比5.87%，排名第6，上升至第二，占比11.33%，是第五批中同比上涨数量最多的企业，由第四批增长89家上涨至第五批增长237家，体现出国家对科学研究和技术服务业的有利支持。在第五批公示名单企业中，绝大多数领域企业新增数量均有增长或持平，但造纸与容器包装领域2023年公示企业为9家，比上年公示12家下降25%。

　　这些专精特新小巨人企业，在推动制造业升级、维护产业链供应链稳定方面的作用已经逐渐显现。有数据显示，超四成专精特新“小巨人”企业聚集在新材料、新一代信息技术、新能源汽车及智能网联汽车领域，超六成深耕工业基础领域，超九成是国内外知名大企业的配套供应商。

       从珠三角、长三角地区专精特新小巨人行业领域角度分析，珠三角地区小巨人在机械制造行业、化工、电力设备、科学研究和技术服务等制造业占比较大，而长三角地区企业在电子设备及计算机硬件、商贸服务、计算机应用等科技信息及服务领域占比相对较多，机械制造行业占比仅为18.62%，与珠三角29.13%相比下降36.1%，再结合各地区政策导向的差异，所以珠三角在专精特新小巨人企业中涌现出一批中型企业。

六、专精特新小巨人企业人员规模分布

　　2019年国家级专精特新小巨人培育计划正式实施以来，从工信部公示的企业名单数据可以看出，企业平均社保人数呈现下降趋势，尤其在2021年第三批名单中企业平均社保人数由338人下降至278人，降低17.8%，并且在2023年达到新低，平均社保人数只有250人，侧面体现出国家对于中小企业，特别是中型企业发展初期的政策倾斜力度。

　　从京津冀、长三角、珠三角地域维度分析，长三角和珠三角在2023年公示名单中平均社保人数十分接近，京津冀地区企业社保人数较少，平均只有185人。在2019年到2021年期间珠三角地区平均社保人数与其他地区数量相比较高，尤其在2021年达到396人;京津冀地区平均社保人数与其他两个地区相比相对较少。

　　通过透视专精特新小巨人排名前十行业的平均社保人数可以看出，2023年第五批公示名单中企业在电力设备、半导体、电子设备及计算机硬件领域社保人数比较多，分别为319、322、314人;而商贸服务业、计算机运用、科学研究和技术服务业的平均社保人数比较少，分别为158、177、173人。商贸服务业平均社保人数只有半导体行业的55%，数量差距较多。

七、专精特新小巨人企业类型

　　目前全国在有效期内的专精特新中小企业中有限责任公司、非上市股份公司、上市股份公司数量分别为8128、3246、801家，分别占比66.67%，26.62%，6.57%。非上市公司占比超过93%。

　　专精特新小巨人企业由于具有靠盈利增长拉动回报、总市值不太高、处于增长比较好的行业、估值不太贵，以及受益于政策支持的特点，深受资本市场青睐。据有关数据统计，截至2023年5月底，已累计有1420多家专精特新中小企业在A股上市，占A股上市企业总数的27%。2023年前5个月新上市的企业中，专精特新企业占56%，成为上市主力军。北交所是专精特新企业在国内上市的主阵地之一，今年6月上旬，随着江苏易实精密科技股份有限公司上市，北交所存量上市公司数量达到200家，较2022年同期实现数量翻番。

　　从京津冀、长三角、珠三角地域的专精特新小巨人企业类型分布来看，珠三角地区非上市股份公司以及上市股份公司企业占比较多，非上市股份公司比排名第二的长三角地区高出25个百分点，上市股份公司比长三角地区高出24个百分点，华夏泰科分析出现这种局面与广东专精特新专板的开板有很大关系，今年6月30日，证监会公示首批专精特新专板建设方案备案名单，广东股权交易中心位列9个区域性股权市场之一。广东的专精特新专板由此应运而生。专精特新专板的推出，被认为可以对上市后备企业优中选优，其通过先在区域性股权市场挂牌，再转至新三板、北交所等全国性资本市场，形成梯度培育体系。通过在区域性股权市场挂牌上“预科班”，专精特新企业得以补短板、强弱项、扬优势，实现梯次晋级。

八、专精特新小巨人拥有企业技术中心情况

　　企业技术中心是指企业为实施创新驱动发展战略需要设立的，以统筹负责企业技术创新发展规划、新产品新技术研发、知识产权创造运用、技术标准体系建设、创新人才凝聚培养、创新网络构建协同为主要职责，全面推进企业实施技术创新工程的技术研发与创新机构。

　　这里企业技术中心是指省级、直辖市级、计划单列市所认定的企业技术中心，根据工信部、地方科学技术厅(局)等公布的信息，全国专精特新小巨人企业里有5337家企业具有企业技术中心，占比44%。

　　从历年来通过的专精特新小巨人企业来看，拥有企业技术中心的企业的比值在逐年下降，从2019年的57.66%下降至34.13%，下降超过4成。2023年第五批通过的拥有企业技术中心的数量首次出现下降，由1963家下降至1253家。2023年企业申请专精特新小巨人时“创新能力-研发机构建设情况”一栏中，正式添加“自建”选项，在填表层面正式确认了企业自建研发机构是可以被认可的，认定申报时政策的改变可能是导致出现拥有企业技术中心的企业比例下降现象的原因之一。

　　企业技术中心是创新驱动发展、产业转型升级的重要支撑平台，是企业技术创新能力的源头和核心，是促进产业基础高端化、提升企业竞争力的重要抓手，可以反映一个地区或企业创新能力的高低。企业技术中心的获批，对推动产业升级、完善产业创新体系、提高企业自主创新能力具有重要意义。

　　通过分析京津冀、长三角、珠三角地区数据可以明显看出，长三角地区专精特新小巨人中具有企业技术中心的企业数量及占比最高，分别为2078家，占比48.54%。京津冀地区的占比和长三角地区相当，但数量只有660家，只有长三角地区的3成。需要注意的是珠三角地区具有企业技术中心的专精特新小巨人数量非常少，只有210家，且占该地区专精特新小巨人企业总数的比例低至14.32%，与长三角及京津冀地区差距明显。

　　2023年6月，广州相继举办APEC专精特新中小企业国际合作论坛、第十八届中国国际中小企业博览会以及第二届中小企业国际合作高峰论坛，专精特新小巨人企业也在参会参展相继“施展拳脚”。工业和信息化部中小企业局局长梁志峰在会上强调，到2025年，将力争培育100万家创新型中小企业、10万家专精特新中小企业、1万家专精特新小巨人企业。目前专精特新小巨人企业目标已经提前完成，后续专精特新小巨人企业认定会更加注重企业主导产品所属领、产业链配套以及创新能力。

　　目前国家及地方出台各类政策法规，在资金支持、人才支持、企业创新、市场开拓、数字化转型等方面存在的共性需求给出充分支持。目前我国企业发展情况已经开始呈现从“大而全”转变为“小而优”的良好局面，下一步针对专精特新小巨人垂直细分领域、打通产业链关节环节，解决中小企业发展个性化需求，各省市级政府会进一步增强服务意识，做好专精特新企业“大管家”角色，加强公共服务平台的建设和运营，组织实施一批工程化应用验证项目，促进优质产品先试首用;向龙头企业征集技术产品问题，组织专精特新企业揭榜，以比赛激发创新创业活力，促进产业链大中小企业融通创新等，促进地方政府与小巨人企业的沟通和交流，及时收集、反馈其诉求和建议，建立有效的信息共享和协作机制，为小巨人企业提供差异化支持和引导，解决小巨人企业在技术创新、上市辅导、创新成果转化与应用、数字化智能化改造、知识产权应用、上云用云及工业设计等方面的需求，激发其创新活力和发展潜力。